【编者按】在美联储连续降息、市场波动加剧的2025年，寻找稳健收益成为投资者的当务之急。当固定收益产品吸引力下降，股市又起伏不定时，高股息股票或许是一剂“压舱良药”。本文精选了三位华尔街顶级分析师力荐的股息股，涵盖能源、医疗等关键领域，它们不仅具备持续分红能力，更在行业中有独特优势。无论你是追求现金流，还是看重长期增长，这些经过严格筛选的标的都值得放入观察清单。让我们看看专业人士如何在复杂市场中挖掘“息”金机会。
美联储年内第三次降息，将关键利率下调25个基点，2025年的借贷成本进一步降低。在利率走低（削弱固定收益投资吸引力）和股市波动的背景下，一些投资者或许该考虑在投资组合中加入股息股，以确保稳定收入并提升整体回报。
华尔街顶级分析师的选股思路，能帮助投资者筛选出有吸引力的派息公司。
以下是TipRanks平台（该平台根据分析师过往表现进行排名）追踪到的、由华尔街顶尖专家重点推荐的三只股息股。
本周首只股息精选股是德文能源，这是一家独立的石油和天然气勘探与生产公司。2025年第三季度，德文能源通过股票回购和股息向股东返还了4.01亿美元。公司固定的季度股息为每股0.24美元，据此计算的年化股息为每股0.96美元，股息率约为2.5%。
近日，摩根大通分析师阿伦·贾亚拉姆将德文能源的评级从“持有”上调至“买入”，不过他将目标价从49美元下调至44美元。TipRanks的人工智能分析师对德文能源股票给出“跑赢大盘”评级，目标价为43美元。
贾亚拉姆解释称，评级上调是基于德文能源相对于同行具有吸引力的估值，而这得益于其10亿美元业务优化计划带来的自由现金流增长。这位五星级分析师指出，在该计划正式推出后半年多一点的时间里，德文能源已实现了约10亿美元目标中的60%。
分析师提到，由于公司专注于完成更高比例的Wolfcamp B层油井，德文能源在特拉华盆地的油井生产率受到了不利影响。尽管如此，贾亚拉姆预计，与2025年相比，由于“次级区域的组合更趋稳定”，2026年和2027年的油井生产率将保持稳定。
总体而言，贾亚拉姆看好德文能源，因为其在特拉华盆地、巴肯和鹰福特页岩区的最重要区域拥有优质的资产位置。此外，公司还有选择在STACK和粉河盆地扩张。
贾亚拉姆表示：“我们相信，德文能源的核心优质资产有潜力提供大量低风险、高回报的开发钻井机会，鉴于勘探与生产公司的资产基础具有消耗性，这一点至关重要。”
在TipRanks追踪的超过10,100名分析师中，贾亚拉姆排名第655位。他的评级有59%的时候带来了盈利，平均回报率为10.3%。
下一只股息股是EOG资源，这是一家在美国和特立尼达拥有储量的原油和天然气勘探与生产公司。2025年第三季度，EOG支付了5.45亿美元的常规股息，并回购了价值4.4亿美元的股票。上月，EOG宣布了每股1.02美元的季度股息，将于2026年1月30日支付。按年化股息4.08美元计算，EOG的股息率约为3.7%。
Siebert Williams Shank的分析师加布里埃尔·索巴拉重申了对EOG股票的“买入”评级，目标价为150美元。TipRanks的人工智能分析师也给予该股“跑赢大盘”评级，目标价为127美元。
索巴拉将EOG视为一家“一流”的大型公司，凭借其坚实的资产负债表和强大的资产储备，有能力驾驭大宗商品周期。该分析师还提到了公司强大的自由现金流生成能力。
值得注意的是，索巴拉强调了EOG承诺每年通过股息和股票回购将至少70%的自由现金流返还给股东。事实上，基于其资产负债表实力，这家能源公司有灵活性可以返还100%的自由现金流。
这位五星级分析师还指出了EOG利用先进技术在特拉华盆地捕捉更多机会的努力，公司目前已确定了超过九个不同的开发目标。在其他积极因素中，索巴拉还提到，就其从Encino收购中获得的1.5亿美元协同效应而言，EOG在第一年的进展已超前于目标。预计通过改善基础设施、提高生产效率以及通过EOG中游网络达成的营销协议等因素，还将带来更多节省。
在TipRanks追踪的超过10,100名分析师中，索巴拉排名第225位。他的评级成功率为61%，平均回报率为18.4%。
最后，我们来看看药店连锁企业CVS健康。公司的转型努力正帮助其在充满挑战的商业背景下推动业绩改善。在12月9日的投资者日活动上，CVS健康提供了积极的更新，并表示预计到2028年，调整后每股收益的复合年增长率将达到中双位数。按每股0.665美元的季度股息计算，CVS股票的年化股息为每股2.66美元，股息率约为3.4%。
投资者日后，瑞穗证券分析师安·海恩斯重申了对CVS股票的“买入”评级，并将目标价从88美元上调至95美元。这位五星级分析师表示：“CVS是我们覆盖范围内的首选股。”她将零售收益预测的结构性改善作为上调目标价的原因。有趣的是，TipRanks的人工智能分析师对CVS给出“中性”评级，目标价为81美元。
海恩斯指出，CVS中双位数的调整后每股收益复合年增长率目标并未考虑任何额外的股票回购，她预计一旦公司实现其杠杆目标（可能明年底前）就会进行回购。
该分析师还强调了公司为改善医疗福利部门利润率所做的努力，该部门一直因医疗损失率持续上升而承压。由于更好的定价、联邦医疗保险优势计划下福利的减少以及公司决定退出健康保险交易业务，预计该比率在2026年将下降约50个基点。
海恩斯还提到了CVS药房与消费者健康部门前景的改善，公司现在预计调整后营业利润将持平，而之前的指引是中等个位数下降。这一改善是由市场份额增长、更好的报销背景以及成本节约所驱动的。
在TipRanks追踪的超过10,100名分析师中，海恩斯排名第733位。她的评级成功率为60%，平均回报率为8.5%。
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