【编者按】AI浪潮正以前所未有的速度重塑科技产业格局！当全球目光聚焦DRAM短缺危机时，一场更为隐蔽的"NAND闪电战"已悄然打响。存储巨头们集体转向HBM高端芯片战场，导致NAND闪存产能被疯狂挤占。魔幻现实正在上演：2025年产能竟被抢购一空，科技巨头们不得不提前三年锁定2027年订单！这不仅是供应链的博弈，更是智能时代数据存力的终极对决。当AI数据中心如饥似渴地吞噬存储资源，这场没有硝烟的战争将如何重塑全球科技版图？让我们揭开NAND争夺战的惊天内幕——
随着人工智能产业扩张引发以DRAM为核心的存储芯片短缺担忧持续加剧，NAND闪存需求也呈现爆发式增长，供应链争夺战日趋白热化。在存储芯片企业将产能集中投向高带宽内存和通用DRAM的背景下，NAND供应预计将持续紧张，引发价格飙升。据透露，就连明年的NAND产能都已被预订一空，迫使部分科技巨头开始提前洽购2027年的供货份额。
行业内部消息显示，三星电子、SK海力士、铠侠等存储芯片巨头正与多家科技企业展开2027年供货谈判。由于NAND产能受限导致明年供应告罄，价格持续攀升，竟催生了提前两年锁定产能的破天荒商业谈判。半导体行业知情人士透露："在NAND需求激增的背景下，特别是AI数据中心采用的eSSD需求暴增，产能确实捉襟见肘。部分正在扩建数据中心的科技巨头已启动供货谈判以抢占先机。"
NAND需求正随AI市场扩张水涨船高。韩亚证券研究员分析指出："虽然明年NAND需求预计同比增长18%，但供需缺口将达5%"。全球第三大NAND制造商铠侠在财报中阐明，从今年到2029年NAND市场年均增长率预计达20%，AI领域成为核心驱动力。该机构进一步预测，到2029年AI相关产品将占据NAND需求的半壁江山。
尽管需求持续升温，多数NAND制造商却将重心放在设备维护和先进制程转型，而非激进扩产，导致价格急速上扬。全球NAND市场冠亚军三星电子与SK海力士，都将新产线集中投向HBM和通用DRAM，而对NAND的投资主要聚焦制程升级而非产能扩张。这种战略转向使得供应增长远落后于需求爆发。用于存储卡和U盘的通用NAND产品固定交易均价，上月环比猛涨14.9%至4.35美元，创下年度新高，实现自1月起连续十个月上涨。
这场供应争夺战已进入白热化阶段。业内权威人士解读："部分供应商已完成明年合约签署，并将签约单元从季度调整为2-3个季度。更多企业已启动2027年供货谈判。鉴于旺盛的需求态势与NAND企业保守的扩产策略，供需失衡将持续存在，价格涨势难以逆转。"
随着DRAM与NAND业务盈利预期双双看涨，三星电子与SK海力士的业绩预测持续上调。根据金融信息机构数据显示，三星电子明年营业利润预测较一月前飙升28%，SK海力士同期营业利润预期也实现28%的强势增长。这场存储芯片的世纪狂欢，正在重新定义全球科技产业的权力格局。
