Motilal Oswal关于西门子的研究报告
西门子在其分析师会议上强调了各部门的增长机会，计划分拆其能源部门，并计划加强各部门的本地化。该公司对国内市场政府和私人资本支出的增长前景持乐观态度。对于半导体、电池、电动汽车等新领域出现的机会，三星也持乐观态度。我们认为近期订单流入可能会受到大选日程的影响;然而，从长期来看，来自输电、铁路、数据中心、工业自动化等领域的订单流入前景依然强劲。西门子印度能源部门的潜在分拆和上市，应该为未来2-3年的价值释放开辟道路。
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前景
我们略微调整了我们的预期，以获得略好的利润率，并预计该公司在23-26财年的收入/EBITDA/PAT复合年增长率为16%/18%/19%。我们继续对其估值为55倍的未来两年市盈率，并维持买入评级，目标股价为4,600印度卢比。
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西门子- 23 - 12 - 2023 - moti
