
贝莱德公司(BlackRock Inc .)接近达成收购HPS Investment Partners的协议,该收购将使该公司跻身私人信贷的顶级行列,因为该公司正寻求成为另类资产领域的主要力量。
据知情人士透露,协议最早可能在下周宣布,对惠普的估值将达到120亿美元或更高。
他们表示,贝莱德将以现金和股票的组合方式收购HPS。
彭博新闻社(Bloomberg News) 10月份报道称,贝莱德有意收购HPS,随后有关收购的谈判正在推进,双方都希望在今年年底前达成交易。
去年11月,英国《金融时报》(Financial Times)报道称,交易已接近尾声。该交易将使管理着11.5万亿美元资产的贝莱德拥有超过5,000亿美元的另类资产。
上述知情人士说,尽管谈判已进入最后阶段,但仍有可能被推迟或搁浅。由于信息保密,他们要求不具名。
贝莱德的一位代表拒绝置评,而HPS的发言人没有立即回应置评请求。
贝莱德首席执行官拉里?芬克(Larry Fink)已积极向私募市场扩张,收购HPS意味着贝莱德在不到一年的时间里完成了两笔有史以来规模最大的另类资产管理公司收购。
贝莱德已经是最大的公共股票和债券投资组合管理公司,它正寻求在私人资产领域复制这种规模,养老基金、保险公司、主权财富基金和富有的个人正日益寻求这种规模。
去年10月,该公司以125亿美元收购了Global Infrastructure Partners,使贝莱德成为第二大基础设施资产管理公司,资产规模约为1700亿美元。
Fink已经在完成对私募市场数据提供商Preqin的25.5亿英镑(32.5亿美元)交易的最后阶段,Fink承诺这将帮助该公司“为私募市场编制指数”,并为将交易所交易基金与另类资产联系起来奠定基础。
HPS将增强贝莱德在金融领域最热门、最有利可图的领域之一——私人信贷领域的竞争能力。
HPS管理着1230亿美元的私人信贷,使其成为这个飙升的1.6万亿美元市场中最大的独立管理公司之一。它还管理着220亿美元的公共信贷,拥有760多名员工。
该公司于2007年由斯科特·卡普尼克、斯科特·弗兰奇和迈克·帕特森创立,2016年收购了摩根大通公司,交易估值近10亿美元。
收购HPS后,贝莱德的另类投资业务规模将超过凯雷集团(Carlyle Group Inc.),至少在规模上开始与KKR & Co和Apollo Global Management Inc.等私人资产领军企业展开竞争。
黑石集团(Blackstone Inc .)的规模仍然大得多,截至第三季度末,其资产规模约为1.1万亿美元。
贝莱德向私募市场的扩张将为公司增加可观的收入和利润,因为过去10年投资者大举转向低成本的指数基金和交易所交易基金,远离收费较高的主动型共同基金。- - - - - -布隆伯格
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